沙特阿美上市一年后，再次筹备发行国际债券。

去年，沙特阿美上市，一时间风光无两。但今年的新冠疫情却极大地打击了全球的原油需求，令沙特阿美的财务状况承压，公司的债务水平一直飙升。本月早些时候，该公司报告称第三季度净收入下降了45％，仅有118亿美元。

尽管如此，该公司并没有取消今年向投资者支付750亿美元股息的承诺。

在不利的外部环境下，沙特阿美面临削减开支和筹集现金的压力。其最大的股东沙特政府，在全球疫情、低油价的冲击下，面临着不断扩大的预算赤字。该公司今年已削减了约250亿至300亿美元的资本支出。

上周，评级机构惠誉将对沙特阿的前景从正面下调至负面，原因是人们对政府财务状况不佳的担忧；长期评级为A。

沙特阿美的债券发行计划为多个期限的美元计价债券发售交易，包括3年期、5年期、10年期和30年期和/或50年期债券，具体根据市场情况而定。

基准债券每个期限的规模通常至少5亿美元，华尔街日报预计，穆迪和惠誉将分别给予这些债券A1和A评级。

这将是该公司自去年4月发行120亿美元债券以来，再次发行国际债券筹集资金。

根据沙特阿美发布的一份交易报告，沙特阿美已聘请高盛集团、花旗集团、汇丰、摩根大通、摩根士丹利和NCB Capital于周一开始在计划的交易前安排召开投资者电话会议。

该报告称，其他参与该交易的银行包括法国巴黎银行、中银国际、美银证券、法国农业信贷集团、First Abu Dhabi Bank、瑞穗、三菱日联银行、SMBC日兴证券和法国兴业银行。

文章来源:华尔街见闻    如侵删